Finanzplanung: Lassen Sie Ihr Geld arbeiten

In einem Vermögen steckt meist jahrzehntelange Arbeit. Umso mehr haben Sie sich nach Ihrem Berufsleben finanzielle Freiheit verdient. Wir stellen Ihre Finanzen rechtzeitig so auf, dass Sie Ihrem Ruhestand mit Vorfreude entgegenblicken können.

So ist Ihre persönliche Finanzplanung aufgebaut

  • Klarheit schaffen

    Weil die Planung der Zukunft sehr persönlich und oft mit Fragen verbunden ist, beraten wir Sie zuerst in einem offenen Gespräch. Wie hoch ist Ihr Gesamtvermögen? Ist es richtig strukturiert? Und wie möchten Sie Ihre Nachfolge regeln? Gemeinsam betrachten wir Gesamthöhe und Struktur Ihres Vermögens und schaffen finanzielle Klarheit.

  • Chancen und Risiken erkennen

    Darauf aufbauend simulieren wir, wie Ihre Vermögenswerte sich in unterschiedlichen Szenarien entwickeln und zeigen Chancen und Risiken auf. So gewinnen Sie einen Überblick über Ihre Möglichkeiten und eine Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investments.

  • Vorsorge treffen

    Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie für die Planung Ihrer Finanzen und eine funktionierende Vorsorge. Und wenn das geregelt ist, sind wir auch gerne Ihr Ansprechpartner zum Thema Nachfolgeregelung.

Ein vertrauensvoller und regelmäßiger Austausch auf Augenhöhe ist die Basis für unsere systematische Finanzplanung. So kann ich individuelle Empfehlungen geben, die Sie unterstützen, die nachhaltig richtigen Entscheidungen zu treffen.

Marcel Schmidt

Marcel Schmidt, Standortleitung Oldenburg & Leer

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