Leistungen

Ihr Finanzplan

Wie können Sie heute mit Blick aufs Morgen gut handeln? Wir finden mit Ihnen zusammen die Antwort.

Finanzplan: mit sicherem Gefühl in die Zukunft

In bewegten Zeiten wie diesen ist es beruhigend, eine Antwort auf die Frage zu haben: "Wie kann ich heute handeln, um auf die Zukunft gut vorbereitet zu sein?" Gemeinsam finden wir diese Antwort – und zwar in Form eines Finanzplans, der es Ihnen ermöglicht, finanzielle Freiheit im Ruhestand zu genießen. Unser Vorgehen dabei: Status quo strukturieren, Zielkonstellation planen und die sich ergebenden Handlungsempfehlungen umsetzen. Dabei sind wir stets Ihr enger, kompetenter und falls nötig kritisch nachfragender Partner, der Ihren Finanzerfolg anstrebt.

In 3 Schritten zur persönlichen Finanzplanung

Ihre aktuelle finanzielle Lage – Klarheit schaffen: Weil die Planung der Zukunft sehr persönlich und oft mit vielen Fragen verbunden ist, beraten wir Sie zuerst in einem offenen Gespräch. Wie hoch ist Ihr Gesamtvermögen? Ist es richtig strukturiert? Wie möchten Sie Ihre Nachfolge regeln? Gemeinsam betrachten wir Gesamthöhe und Struktur Ihres Vermögens und schaffen finanzielle Klarheit.
Finanzplan erstellen – Chancen und Risiken erkennen: Darauf aufbauend simulieren wir, wie Ihre Vermögenswerte sich in unterschiedlichen Szenarien entwickeln und zeigen Chancen und Risiken auf. So gewinnen Sie einen Überblick über Ihre Möglichkeiten und eine Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investments.
Private Vorsorge treffen – Sicherheit für Ihre Familie und Sie: Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie für die Planung Ihrer Finanzen und eine funktionierende Vorsorge. Und wenn das geregelt ist, sind wir auch gerne Ihr Ansprechpartner zum Thema Nachfolgeregelung.

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Mehr Infos zu Ihrer privaten Finanzplanung

Klare Finanzstruktur & Liquidität planen

Mit unserer privaten Vermögensverwaltung stehen wir Ihnen bei allen Belangen der Finanzplanung mit unserer Expertise zur Seite. Eine klare Finanzstruktur ist wichtig, um die Gegenwart und Zukunft für Sie und Ihre Familie optimal zu gestalten. Denn wer heute eine kluge Finanzstruktur und Liquiditätsplanung verfolgt, wird langfristig sein Vermögen schützen und nach dem eigenen Willen aufteilen können. Wir helfen Ihnen dabei mit einem Fahrplan, der Ihnen konzeptionelle und lösungsorientierte Ansätze der Finanzaufteilung aufzeigt.

Augenmaß und individuelle Ziele

Um die Finanzplanung stets an Ihre momentane Situation anzupassen, überlassen wir nichts dem Zufall. Die persönlichen Umstände verändern sich oftmals ebenso wie die äußeren Gegebenheiten (etwa durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen). Daher blicken wir stets auf Ihr individuelles Ziel – und erörtern gemeinsam den optimalen Weg, wie Sie es erreichen. Dabei verlieren wir Ihr Gesamtvermögen selbstverständlich niemals aus den Augen, sondern haben das Risikomanagement, also Ihr persönliches risikooptimiertes Chancen-Risiko-Profil, stets im Blick.

Altersvorsorge für ein Morgen ohne Sorgen

Die private Altersvorsorge ist ein wichtiger Teil Ihrer Lebensplanung und stellt ebenso eine Form der Geldanlage dar. Dabei stehen Ihnen verschiedene Vorsorgekonzepte zur Auswahl, die auf Sie und Ihre Familie zugeschnitten sind: von der gesetzlichen Rente über Wohneigentum und Lebensversicherungen bis zu Wertpapieranlagen. Es ist uns wichtig, für Sie eine optimale Vorsorgestruktur aufzubauen und weitere Maßnahmen zu definieren. Das macht es möglich, Ihr zukünftiges Vermögen zu prognostizieren und schon heute zu optimieren.

"Ein vertrauensvoller und regelmäßiger Austausch auf Augenhöhe ist die Basis für unsere systematische Finanzplanung. So kann ich individuelle Empfehlungen geben, die Sie unterstützen, die nachhaltig richtigen Entscheidungen zu treffen."

Marcel Schmidt, Standortleitung Oldenburg & Leer

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