Private Banking

Seit Gründung der Bank im Jahr 1907 steht das Private Banking im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Es entspricht unseren Philosophie, jeden Kunden individuell und mit höchster Professionalität zu beraten und ganzheitlich zu betreuen.

Wir bieten Ihnen keinen Standard, sondern innovative Lösungen für individuelle Ansprüche und Bedürfnisse. Allein Ihre Interessen haben für uns oberste Priorität.

Unsere Kundenbetreuer sind universell ausgebildete Generalisten; sie werden unterstützt von Spezialisten der jeweiligen Fachgebiete. Dieses Prinzip, bei allen Problemlösungen die Kompetenz der jeweiligen Fachbereiche frühzeitig einzubinden, hat sich bewährt.

In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, die wichtigsten Privat-Banking Services zu unseren Kernkompetenzen auszubauen:

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Im Rahmen einer Liquiditäts- und Vermögensplanung verdeutlichen wir Ihnen die voraussichtliche Entwicklung Ihres Vermögens. Darauf aufbauend stellen wir Ihnen in Simulationen die Auswirkungen etwaiger Veränderungen dar. Sie erkennen die konkreten Auswirkungen einer Investitionsentscheidung auf Ihr Vermögen und auf deren Risikosituation.

Vermögensanalyse

Wesentliche Voraussetzung für die Erstellung hochwertiger Handlungsempfehlungen ist eine umfassende Vermögensanalyse. Sie umfasst ein ausführliches Strategiegespräch, die Analyse der Ist-Situation sowie die Darstellung der Auswirkungen unserer Empfehlungen auf Ihr Gesamtvermögen.

Vermögensverwaltung

Die Verwaltung eines Vermögens erfordert sehr viel Zeit, die Ihnen häufig nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Das gilt besonders dann, wenn Sie beruflich sehr engagiert sind. Wir bieten Ihnen daher an, diese Aufgabe für Sie zu übernehmen. Mit unserer Unterstützung stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen "arbeiten" kann, weil wir nichts dem Zufall überlassen.
Wir führen mit Ihnen zunächst ein ausführliches Strategiegespräch, um daraus auf der Grundlage Ihrer persönlichen Zielvorstellungen und Wünsche eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln. Dabei steht die langfristige, wachstumsorientierte Anlagepolitik unter dem Gesichtspunkt der Diversifikation und der Risikostreuung stets im Zentrum unserer Bemühungen. Unser Ziel ist der langfristige Aufbau, der Erhalt und die systematische Vermehrung Ihres Vermögens.

Vermögensbetreuung

Sie möchten Ihre Anlageentscheidungen grundsätzlich selbst treffen. In diesem Fall erhalten Sie von uns regelmäßig auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Handlungsempfehlungen.

Im Rahmen eines Strategiegesprächs werden Depotstruktur und Anlagestrategie vereinbart. Wir informieren Sie über den Markt und geben Ihnen entsprechende Anlageempfehlungen. Ob Sie eigene Vorstellungen und Ideen umsetzen oder unseren Empfehlungen folgen, bleibt Ihnen absolut freigestellt.

Erbschaftsplanung

Ihnen ist mit Sicherheit daran gelegen, dass Ihr aufgebautes Vermögen der nächsten Generation erhalten bleibt. Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen daher an, mit Ihnen und in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater ein Konzept zur Vermögensnachfolge zu entwerfen und helfen Ihnen bei der späteren Umsetzung.

Leiter Private Banking:

Thomas Schwarz
Tel: 0421 / 36 03-334
E-Mail: privatebanking@neelmeyer.de