Family Office

Family Office ist die Königsdisziplin der Finanzdienstleistungen.

Obwohl heute wegen der Produktvielfalt größere Gewinnchancen als je zuvor bestehen, ist der Aufwand erheblich angestiegen, diese breitgestreuten Vermögen unter den Gesichtspunkten von Risiko und Ertrag zu steuern und zu kontrollieren - eine Aufgabe, die nur noch durch die Unterstützung von Fachleuten bewältigt werden kann.

Wir gehen dabei von der Grundüberlegung aus, dass ein großes Privatvermögen mit derselben Sorgfalt betreut werden sollte, wie es bei einem Firmenvermögen ähnlicher Größenordnung selbstverständlich ist.

Also entwickelten unsere erfahrenen Experten ein komplettes Steuerungssystem, mit dessen Hilfe die betriebswirtschaftlichen Instrumente der Bank auch für große Privatvermögen vorteilhaft eingesetzt werden können.

Unser Family Office übernimmt damit - wie die klassische betriebswirtschaftliche Abteilung eines Unternehmens - die Funktion des Bindegliedes zwischen dem Vermögensinhaber und seinen einzelnen Vermögensverwaltern.

Der Vermögensinhaber muss und kann erwarten, dass wir nur ihm verpflichtet sind ausschließlich und objektiv in seinem Interesse zu handeln.

Dies sind unsere Dienste:

• Gemeinsam mit dem Mandaten die Bedürfnisse und Ziel formulieren, sowie die wichtigsten strategischen Herausforderungen zu identifizieren.
• Wir richten das Profil des Vermögens so aus, dass die vom Mandanten beschriebenen Ziele erreicht werden können, und zwar mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 99 % und unabhängig von der jeweiligen Marktlage.
• Im Rahmen eines aufwändigen Auswahlverfahrens suchen wir gemeinsam mit dem Mandanten die geeigneten Verwalter für die einzelnen Vermögensteile aus.
• Wir bauen ein einheitliches Rechnungswesen mit laufender Buchhaltung, Belegablage und Archivierung und schaffen damit eine erhebliche zeitliche Entlastung des Mandanten, daneben stellen wir ein ausgefeiltes Risikocontrolling zur Verfügung, das die Zielerreichung überwacht.

Ergebnis der beschriebenen Arbeitsschritte ist das jeweils aktuelle konsolidierte Reporting. Es ist angereichert mit einer objektiven Kennzahlensystematik, die die Leistung der einzelnen Vermögensverwalter auch untereinander vergleichbar macht - gleichgültig, mit welcher Aufgabe sie betraut sind.

Unabhängig von den einzelnen Reporting-Terminen wird sich unser Risikocontrolling jedoch immer dann melden, wenn durch eine ungünstige Entwicklung an den Kapitalmärkten die definierte Zielsetzung in Gefahr gerät. Es bleibt dann hinreichend Zeit, die notwendigen und gemeinsam abgestimmten Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Das alles können wir, weil unsere Spezialisten ihr Metier verstehen: Sie sind kompetent, erfahren, bewährt, motiviert. Und das auf höchstem Niveau.

Leiter Family Office:

Horst Baarß
Tel: 0421 / 36 03-172
E-Mail: familyoffice@neelmeyer.de