Vermögensanalyse

Im ersten Schritt ermitteln wir sehr sorgfältig in einem ausführlichen Gespräch Ihren persönlichen Bedarf und Ihre Zukunftserwartungen. Erst dann fühlen wir uns in die Lage versetzt, Ihnen unter Berücksichtigung unserer Markteinschätzung und Ihrer steuerlichen Situation maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Außerdem ist es erforderlich, dass wir zunächst eine Ist-Aufnahme Ihrer aktuellen Vermögensstruktur vornehmen. Diese enthält sowohl Ihre liquiden als auch Ihre nicht liquiden Vermögenswerte.

Mit einer Vermögensanalyse wird sowohl die Struktur des vorhandenen Vermögens dargestellt sowie auf verborgene oder noch nicht erkannte Chancen und Risiken untersucht.

Im Zentrum unserer Bemühungen für den sich hieraus ergebenden Vermögensplanung steht die Optimierung Ihrer Vermögensstruktur und die Reduzierung Ihrer Vermögensrisiken, selbstverständlich immer unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche und Vorstellungen und unter Beachtung steuerlicher und rechtlicher Veränderungen.

Für größere Vermögen, insbesondere für komplexe Familienvermögen bieten wir unter der Bezeichnung Family Office neben der Vermögensanalyse und -planung ein Controlling und die Übernahme der Buchhaltung an.

Wir informieren Sie gern.